Charlie wciela się w postać ubogiego skrzypka. Pewnego dnia traci pracę i trafia w pobliże obozu Cyganów. Gdy gra na skrzypcach dziewczynie robiącej pranie, ta wylewa wodę i zaczynają się kłopoty. Młodzi muszą uciekać przed gniewem herszta Cyganów. Wyruszają w podróż ukradzionym wozem, a na swej drodze spotykają wędrownego malarza. Jego piękny obraz odmieni życie uciekinierki.